УНИВЕР Капитал подвёл итоги 2020 года

В 2020 году ситуация на российском фондовом рынке была нескучной и наполненной событиями. Пандемия текущего коронавируса – безусловно, главная тема прошедшего года.

Асхат Сагдиев, Генеральный директор УНИВЕР Капитал:

«В новых реалиях важное значение играет адекватное реагирование на быстро меняющуюся внешнюю среду. В этом вопросе на первый план всегда выходят люди, коллектив компании. Большое значение имеют отлаженные внутренние коммуникации, психологический климат в коллективе, чёткое понимание долгосрочных целей и задач, уверенное следование стратегии компании. Эти составляющие являются неотъемлемой частью любого бизнеса и помогают в достижении поставленных стратегических целей и финансовых результатов в независимости от изменяющейся внешней конъюнктуры».

Благодаря чётко отстроенной системе риск-менеджмента, бизнесу удалось избежать существенных потерь, операционная деятельность из-за COVID-19 не пострадала и выстояла за счёт реактивной и адекватной адаптации бизнес-процессов компании, направленной на сохранение устойчивости бизнеса в условиях самоизоляции.

Жёсткий карантинный режим не только в России, но и во многих других странах мира, привёл к ослаблению спроса на нефть, ситуацию осложнил конфликт в ОПЕК+. Впервые в истории мы стали свидетелями отрицательных цен на нефтяные фьючерсы, а торги контрактом на нефть Light Sweet на Московской Бирже были приостановлены.

Но мы все знаем, что кризис – это отличное время для новых возможностей и начинаний.

Банк России в 2020 году продолжил курс смягчения монетарной политики, ключевая ставка была снижена до 4,25%. Ставки кредитов и депозитов стали существенно снижаться, что привело частных инвесторов на фондовый рынок. За 2020 год их количество увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на Московскую Биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. УНИВЕР Капитал за 2020 год вошёл в ТОП-10 ведущих операторов фондового рынка с суммарным торговым оборотом более 9,0 трлн. руб.

Российский рынок долговых инструментов в прошлом году успешно прошёл очень непростое испытание во время весенних распродаж и последующих карантинных ограничений, вызванных коронавирусом. Несмотря на все проблемы и весеннюю паузу в размещениях, объём размещенных выпусков облигаций лишь увеличился и на конец года превысил 11,3 триллиона рублей. Интересна была динамика восстановления отдельных сегментов долгового рынка: если первый эшелон – ОФЗ и наиболее крупные и качественные эмитенты – быстро перешли от мартовского падения к росту (а затем уже в мае показали исторические минимумы по доходности) сразу после старта активных интервенций со стороны глобальных регуляторов и нескольких раундов снижения ключевой ставки российским ЦБ, то третий эшелон, эмитенты ВДО, восстанавливались значительно дольше. Тем не менее, и эти бумаги стали бенефициарами произошедших изменений – по итогам года средняя доходность по выпускам ВДО снизилась более чем на 1,5%.

УНИВЕР Капитал вопреки новым обстоятельствам работы в изменившейся под влиянием COVID-19 реальности вёл эффективную и продуктивную деятельность в сегменте ценных бумаг. В 2020 году мы приняли участие в 20 выпусках биржевых облигаций компаний финансового и реального секторов экономики, среди которых 3 относятся к сегменту ВДО (ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», дебютный выпуск; ООО «ЭНЕРГОНИКА», дебютный выпуск; ПАО «Светофор Групп», повторный выпуск).

Безусловным трендом 2020 года на фондовом рынке стали IPO и SPO отечественных компаний. Так, в текущем году на биржу впервые вышел девелопер "Самолет", компания разместила 3 078 968 акций или 5,1% уставного капитала по цене 950 рублей за акцию и привлекла 2,9 млрд рублей. Позже – 11 декабря 2020 – на Cbonds Awards Группа компаний "Самолет" получила награду – «Лучшего IPO 2020 года», где УНИВЕР Капитал был со-организатором, а также организатором выпуска облигаций АФК «Система», признанного «Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «Связь и коммуникации». Также нами были проведены дебютные размещения высокодоходных коммерческих облигаций АО РКК и IPO ПАО «Светофор Групп».

В 2020 году мы продолжали вместе с вами активно работать на рынке еврооблигаций, уверенно входя в число ТОП-10 операторов по объёму не только внебиржевых (классических для этого класса инструментов), но и биржевых сделок. По итогам декабря наши торговые обороты на ПАО «Московская Биржа» превысили 733 млн рублей в режиме Т+.

Из важнейших инфраструктурных событий года стоит отметить запуск на Московской Бирже торгов иностранными ценными бумагами. В настоящий момент их около 50, но торговая площадка обещает, что список будет расширяться и дальше. Ещё одним нововведением стал запуск вечерней торговой сессии на рынке российских ценных бумаг.

Мы активно открываем новые форматы торговли классическими инструментами с целью расширения сервисов внебиржевой торговли на Московской Бирже. Участники рынка получили возможность заключать сделки купли-продажи коммерческих облигаций с использованием ОТС-системы долгового рынка Московской Биржи и Центра электронных договоров (ЦЭД). Это позволяет формировать вторичный рынок, повышать ликвидность инструментов и значительно упрощает расчёты по ценным бумагам. Достаточно заключить соглашение в ОТС-системе долгового рынка Московской Биржи, на основе которого формируется договор в ЦЭД и направляется клиринговое поручение в НРД. УНИВЕР Капитал одним из первых на рынке воспользовался новой возможностью расчёта коммерческих облигаций в ОТС-системе долгового рынка.

Константин Цехмистренко, Управляющий директор по корпоративным финансам УНИВЕР Капитал:

«С момента появления на российском рынке коммерческих облигаций компании сектора МСП получили инструмент для привлечения денежных средств на внебиржевом рынке. Сейчас финансовый рынок эволюционирует в сторону цифровизации и большего комфорта и возможностей для инвесторов. Следуя этому тренду, компании Группы «Московская Биржа» усовершенствовали услуги для работы с коммерческими облигациями, что приведёт к снижению рисков и экономии времени для участников рынка».

Во второй половине 2020 года в ООО УНИВЕР Капитал был создан Департамент рынка капиталов, ориентированный на работу с эмитентами с кредитным рейтингом ВВВ- или выше. В результате, за 2020 год ООО УНИВЕР Капитал принял участие как Организатор/Соорганизатор в 11-ти выпусках облигаций, с рейтингом надежности от А- до ВВВ-, в том числе в 3-х дебютных выпусках эмитентов, ранее не представленных на фондовом рынке.

В прошлом году Инвестиционная группа «УНИВЕР» отметила свой 25-летний юбилей работы на фондовом рынке, а НП РТС наградило УНИВЕР Капитал в номинации «За вклад в развитие финансового рынка».

Мы продолжаем развивать сервисы для корпоративных клиентов, предоставляя услуги маркет-мейкера значительному кругу российских эмитентов на Московской Бирже, направленные на поддержание котировок и уровня цен биржевого инструмента, увеличение ликвидности. Это будет интересно компаниям, чьи акции выходят или уже обращаются на бирже, а также для инвестиционных компаний, предлагающих эту услугу своим клиентам. Ликвидность ценной бумаги является одним из критериев, по которому оценивают эмитентов. Мы предоставляем эту ликвидность путём заключения договоров об оказании услуг маркет-мейкера совместно с ПАО "Московская Биржа". На сегодняшний день мы являемся маркет-мейкером более 160 выпусков ОФЗ, еврооблигаций, акций, облигаций, фьючерсных контрактов, клиринговых сертификатов участия, ADR, GDR.

С целью выработки консолидированной позиции бизнеса в условиях пандемии, когда все стали более осторожными в вопросах инвестирования, мы считаем для себя важным принимать участие в социально-значимых мероприятиях: круглых столах, форумах и семинарах с участием представителей делового сообщества и общественности. С целью обмена лучшими бизнес-практиками и увеличения своего присутствия на экспертно-аналитических площадках УНИВЕР Капитал вступил в члены Ассоциации Менеджеров. Данные усилия направлены на развитие такой коммуникационной платформы, которая будет содействовать созданию наиболее эффективных путей выхода из ситуации пандемии, а также создаст условия для конструктивного диалога бизнеса и органов государственной власти.

В сентябре 2020 года были подведены итоги ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров "ТОП-1000 российских менеджеров". Реализуемый ежегодно с 2001 года, он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Асхат Сагдиев, Генеральный директор УНИВЕР Капитал, стал номинантом премии Ассоциации Менеджеров и вошёл в ТОП-250 высших руководителей в финансовом секторе.

Для расширения спектра предоставляемых услуг клиентам мы вошли в состав Комитета по срочному рынку Московской Биржи, деятельность которого направлена на осуществление взаимодействия биржи с участниками торгов рынка, представление интересов участников торгов по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли срочными контрактами в целях полного и всестороннего учёта их потребностей в данной области.

Ещё один важный шаг в сторону клиентского сервиса – УНИВЕР Капитал получил аккредитацию Банка России в качестве инвестиционного советника, благодаря чему мы сможем предложить своему клиенту инвестиционные решения в соответствии с его риск-профилем, финансовыми целями и готовностью к риску, а также, принимая во внимание его знания и опыт в области инвестирования.

Андрей Зайцев, Первый Заместитель Генерального директора – Директор Департамента Инвестиционного Консультирования УНИВЕР Капитал:

«Кроме этого, в планах компании предоставлять клиенту современные технологии инвестирования, такие как, программы автоконсультирования и автоследования с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения».

В период пандемии мы понимаем, насколько важно адаптировать свою стратегию под стремительно меняющийся мир, применяя инновационные подходы к обработке данных, интегрированное управление каналами онлайн-продаж, проектирование новых конкурентных преимуществ. Постоянно расширяя и обновляя портфель цифровых продуктов и сервисов, мы переформатировали YouTube - канал, запустили новые интересные рубрики, гостями и спикерами наших роликов стали как наши управляющие и аналитики, так и приглашённые эксперты финансового сектора: Виктор Тарасов, Павел Дерябин, Александр Быстров, Сергей Шишкин, Дмитрий Тихонов, Елена Ведута, Борис Блохин, Юрий Медовар, Владимир Левченко, Виктор Царёв. В результате количество подписчиков выросло в 5 раз за прошедший год, наши ролики посмотрели 310 000 раз, а количество показов наших видео в рекомендациях – 2,7 млн раз.

На нашем сайте мы запустили новый раздел «Биржевой УНИВЕРситет», сейчас мы размещаем там наши вебинары. Аналитики и управляющие в онлайн-режиме общаются с аудиторией, отвечают на самые актуальные вопросы по рынку прямо во время эфира. В новом разделе можно найти не только прошедшие вебинары, но и узнать о грядущих онлайн-мероприятиях. Кроме того, совсем скоро у нас начнётся программа обучения, созданная для наших клиентов, которая будет доступна как в онлайн формате, так и оффлайн.

Для расширения региональной сети и доступности финансовых услуг независимо от территориальной принадлежности,

был сформирован Департамент регионального развития, который возглавил Владимир Старков,

«Для нас региональная партнёрская сеть— это больше, чем просто расширение территории продаж: мы обучаем партнеров, проводим семинары, помогаем им обеспечивать тот стандарт работы с клиентами, и сохранять критерии качества, которые приняты в Инвестиционной группе «УНИВЕР».

Кроме этого, мы реализуем и функцию социальной ответственности. Для осуществления масштабных целей в развитии финансовых рынков России, не менее важной инициативой считаем повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров. Несмотря на пандемию и прочие ограничения, в октябре 2020 года мы с большим успехом провели Всероссийскую Студенческую Олимпиаду "Рынок ценных бумаг - 2020" при поддержке ПАО "Московская Биржа" и ООО "Брокер-Центр". Олимпиада помогает студентам поднять свой уровень финансовой грамотности, а также даёт хорошие знания и навыки для работы на фондовом рынке.

В завершении года, 29 декабря 2020 года, аналитический центр "БизнесДром" присвоил оценку "Знак качества" компании УНИВЕР Капитал на уровне А2. Оценка была присвоена впервые. Проведённый анализ показал, что качество клиентского сервиса УНИВЕР Капитал находится на высоком уровне. Положительное влияние на «Знак качества» оказала высокая финансовая устойчивость компании, надёжный уровень управления рисками, транспарентность раскрытия информации. Также в 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании УНИВЕР Капитал на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. В блоке бизнес-рисков была положительно оценена информационная прозрачность компании.

В 2021 году мы планируем расширить взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и всего профессионального сообщества менеджеров на платформе НАУФОР и Ассоциации Менеджеров, и выступили с инициативой включения представителей УНИВЕР Капитал в состав основных комитетов, в которых будет проходить обсуждение проектов нормативных актов, стандартов, вырабатываться позиция по дискуссионным вопросам.

Алексей Иванов, Президент УНИВЕР Капитал:

«Мы видим реальные возможности и перспективы роста в части цифровой трансформации бизнеса, увеличения доли инвестиций в данное направление, перехода на качественно новый уровень коммуникации со своей целевой аудиторией, разработке и развитии портфеля новых цифровых продуктов и сервисов. Для реализации поставленных задач мы проводим реинжиниринг бизнес-процессов деятельности компании, чтобы сделать акцент на развитие и совершенствование онлайн-каналов взаимодействия с клиентами».

Сегодня бизнес должен на регулярной основе тщательно анализировать все риски, включая направления, связанные с внешней средой, персоналом, взаимоотношениями с государственными органами, общественностью, клиентами и контрагентами с целью своевременного, оперативного и адекватного реагирования на входящие изменения и угрозы. Чтобы компания функционировала рационально и продуктивно, необходимо развернуть систему управления эффективностью, которая трансформировала бы стратегию в цели, показатели, программы и задания, адаптированные для всей компании, каждой отдельной группы и каждого отдельного сотрудника компании. Мы к этому готовы!