Купить еврооблигации на Московской бирже | Покупка, продажа еврооблигаций

Еврооблигации на Московской бирже

Начните инвестировать в валюту с возможностью получения дохода выше депозита Еврооблигации – долговые обязательства государств и корпораций, номинированные в иностранной валюте

Начните инвестировать в валюту с возможностью получения дохода выше депозита Еврооблигации – долговые обязательства государств и корпораций, номинированные в иностранной валюте

Мы предлагаем своим клиентам исключительно высококачественные еврооблигации надежных российских и иностранных эмитентов.

Торгуются как на Московской Бирже, так и на внебиржевом рынке.

Как это работает

Доход инвестора складывается из разницы
между ценой покупки и продажи еврооблигаций
плюс сумма накопленного купонного дохода за период владения облигацией.

Доходность

Возможность получения фиксированной валютной доходности выше депозита

Надёжность

Еврооблигации выпускают крупные и стабильные корпорации с высокими кредитными рейтингами

Ликвидность

Возможность реализации еврооблигаций до срока погашения на биржевом или внебиржевом рынках без потери процентов купонного дохода
С кем мы работаем

Мы предлагаем один из самых надежных инструментов на рынке — еврооблигации крупнейших российских корпораций.

Торговля еврооблигациями на внебиржевом рынке

  • Рынок еврооблигаций является преимущественно внебиржевым.
  • Основные объемы операций осуществляются напрямую между контрагентами по согласованной между ними цене и на оговоренных условиях.

Специфика работы с еврооблигациями

на внебиржевом рынке

Инвесторами на внебиржевом рынке еврооблигаций выступают в большей степени институциональные инвесторы (пенсионные фонды, паевые фонды, хедж-фонды), коммерческие банки, компании по управлению активами и благосостоянием.

Только для квалифицированных инвесторов

Возможность покупки только для квалифицированных инвесторов

Широкий список эмитентов

Помимо еврооблигаций доступных на Московской Бирже, на внебиржевом рынке доступны сотни эмитентов

Высокая ликвидность, узкие спрэды

На внебиржевом рынке вы можете оперативно купить или продать еврооблигации любого объёма по лучшим ценам

Высоконадежные контрагенты по сделкам

Крупнейшие международные инвестбанки и брокеры с высокими рейтингами надежности и кредитоспособности

Налогообложение

  • Физические лица
  • Юридические лица
Инвесторы Доход от реализации Купонный доход
Физические лица резиденты (НДФЛ)
(по сделкам с корпоративными еврооблигациями)
13% / Не облагается(1) 13%
Физические лица - нерезиденты
(по сделкам с корпоративными еврооблигациями)
Не облагается(4) /
Облагается по ставке 30%(5)
Не облагается(4) /
Облагается по ставке 30%(5)
Физические лица резиденты (НДФЛ)
(по сделкам с еврооблигациями МинФина)
13% /
Не облагается (1)
Не облагается (6)
Физические лица - нерезиденты
(по сделкам с еврооблигациями МинФина)
Не облагается (4) /
Облагается по ставке 30%(5)
Не облагается (6)

Показать больше

(1) Налог не удерживается в случае отнесения еврооблигаций к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ согласно ст.280 НК РФ, владения ими более 3-х лет и выполнении других условий, указанных в ст.219.1 НК РФ (см. письмо Минфина РФ от 01.09.2016 № 03-04-06/51247).

(2) Согласно п. 2 ст. 309 НК РФ доходы нерезидента - юридического лица от продажи на территории Российской Федерации имущества и имущественных прав, не приводящие к образованию представительства в Российской Федерации, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.

(3) Согласно письму ФНС России от 28.10.2016 № СД-4-3/20573, разъяснениям Минфина России (от 10.02.2015 № 03-08-13/5535, 04.08.2015 № 03-08-05/44947, 27.11.2015 № 03-08-05/69081, от 22.01.2016 № 03-08-05/2353, от 28.03.2016 № 03-08-05/17047, от 04.08.2016 № 03-08-13/45866, от 28.12.2016 № 03-08-05/78801, от 25.01.2017 № 03-08-05/3656 и др.), а также судебной практике, купонный доход по иностранным ценным бумагам не является доходом от источников из Российской Федерации и налогом у источника не облагается.

(4) Не удерживается в случае реализации нерезидентом еврооблигаций за рубежом и без участия российских посредников.

(5) Удерживается в случае реализации нерезидентом еврооблигаций в Российской Федерации с участием российских посредников (налоговых агентов). Так, согласно разъяснению Минфина России от 08.10.2010 № 03-04-08/2-211 доход от реализации еврооблигаций облагается налогом на доходы физических лиц, если доход получен от источников в Российской Федерации.

(6) В соответствии с п. 25 ст. 217 НК РФ проценты по государственным ценным бумагам Российской Федерации освобождаются от налогообложения.

(7) В соответствии с абзацем вторым пп. 7 п. 2 ст. 310 НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, налоговым агентом не производится при выплате процентных доходов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам.

Информация, размещенная в разделе "Налогообложение", не является разъяснением законодательства о налогах и сборах и не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Направляемое сообщение представляет собой исключительно позицию ООО «ИВА Партнерс» по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной на данной странице.

Инвесторы Доход от реализации Купонный доход
Юридические лица резиденты (налог на прибыль)
(по сделкам с корпоративными еврооблигациями)
20% 20%
Юридические лица - нерезиденты
(по сделкам с корпоративными еврооблигациями)
Не облагается(2) Не облагается(3)
Юридические лица резиденты (налог на прибыль)
(по сделкам с еврооблигациями МинФина)
20% 20%
Юридические лица - нерезиденты
(по сделкам с еврооблигациями МинФина)
Не облагается(2) Не удерживается(7)

Показать больше

(1) Налог не удерживается в случае отнесения еврооблигаций к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ согласно ст.280 НК РФ, владения ими более 3-х лет и выполнении других условий, указанных в ст.219.1 НК РФ (см. письмо Минфина РФ от 01.09.2016 № 03-04-06/51247).

(2) Согласно п. 2 ст. 309 НК РФ доходы нерезидента - юридического лица от продажи на территории Российской Федерации имущества и имущественных прав, не приводящие к образованию представительства в Российской Федерации, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.

(3) Согласно письму ФНС России от 28.10.2016 № СД-4-3/20573, разъяснениям Минфина России (от 10.02.2015 № 03-08-13/5535, 04.08.2015 № 03-08-05/44947, 27.11.2015 № 03-08-05/69081, от 22.01.2016 № 03-08-05/2353, от 28.03.2016 № 03-08-05/17047, от 04.08.2016 № 03-08-13/45866, от 28.12.2016 № 03-08-05/78801, от 25.01.2017 № 03-08-05/3656 и др.), а также судебной практике, купонный доход по иностранным ценным бумагам не является доходом от источников из Российской Федерации и налогом у источника не облагается.

(4) Не удерживается в случае реализации нерезидентом еврооблигаций за рубежом и без участия российских посредников.

(5) Удерживается в случае реализации нерезидентом еврооблигаций в Российской Федерации с участием российских посредников (налоговых агентов). Так, согласно разъяснению Минфина России от 08.10.2010 № 03-04-08/2-211 доход от реализации еврооблигаций облагается налогом на доходы физических лиц, если доход получен от источников в Российской Федерации.

(6) В соответствии с п. 25 ст. 217 НК РФ проценты по государственным ценным бумагам Российской Федерации освобождаются от налогообложения.

(7) В соответствии с абзацем вторым пп. 7 п. 2 ст. 310 НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, налоговым агентом не производится при выплате процентных доходов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам.

Информация, размещенная в разделе "Налогообложение", не является разъяснением законодательства о налогах и сборах и не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Направляемое сообщение представляет собой исключительно позицию ООО «ИВА Партнерс» по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной на данной странице.

Частые вопросы

1
Что такое еврооблигация?

Еврооблига́ция (также на финансовом сленге «евробонд» — от англ. eurobond) — облигация, выпущенная в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемая с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной (Доллар, Евро, Фунт стерлингов и т.д).

Еврооблигации - международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками (международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет (в основном, от 3 до 30 лет) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте. Еврооблигации имеют купоны, дающие право на получение процентов в обусловленные сроки.

Расчеты при совершении сделок с евробондами совершаются через клиринговые системы Euroclear или Clearstream. Все еврооблигации имеют международные идентификационные номера ISIN и CFI, определенные законодательством.

2
Какой доход приносят еврооблигации?

Доходность облигации до погашения – показывает процент годовых, которые получит инвестор, купив еврооблигацию по текущей цене, и продержав до даты погашения. Доход складывается из ставки купона еврооблигации и разницы между ценой покупки облигации на бирже и ее номиналом в процентах. Еврооблигации приносят купонный доход и могут принести доход, если продать их после того, как они вырастут в цене. Рыночная цена облигации может отличаться от ее номинала.

3
Я хочу купить еврооблигации. С чего начать?

Необходимо открыть брокерский счет в ООО «ИВА Партнерс» с регистрацией на Московской бирже. При открытии счёта необходимо. Предоставить Документы для получения статуса квалифицированного инвестора.

4
Какие преимущества инвестиций в еврооблигации?

Прогнозируемость - вам заранее известны срок погашения еврооблигации и её доходность.

Минимизация валютных рисков - получая доход в валюте, вы страхуете свои активы от падения курса рубля.

Надёжность – заключение сделок либо через Биржу, либо через надежных иностранных брокеров.

5
Можно ли покупать еврооблигации на ИИС?

Да, можно, но исключительно на организованных торгах российского организатора торговли - на Московской и Санкт-Петербургской бирже. Наравне с акциями, облигациями и ETF, на покупки евробондов также распространяется налоговый вычет, позволяющий получить дополнительные 13% от суммы покупки (до 52 тысяч в год) при ИИС типа А и воспользоваться налоговой льготой при ИИС типа Б.

6
Нужно ли покупать валюту для покупки еврооблигаций?

Для покупки еврооблигаций можно пополнить брокерский счет валютой, в которой номинирована еврооблигация или перевести на биржу рубли, а затем купить валюту на валютной секции Московской Биржи через ООО «ИВА Партнерс», или же за рубли, по ряду еврооблигаций биржа предоставляет возможность проводить операции за рубли. Цена при этом пересчитывается по курсу ЦБ РФ на момент перехода права собственности по ценной бумаге.

Список еврооблигаций, торгуемый на Московской бирже можно посмотреть здесь.

7
Какие риски инвестиций в еврооблигации?

Инвестиции в еврооблигации не застрахованы. Вкладывать в еврооблигации менее рискованно, чем в акции. Но при этом всё равно существует риск дефолта еврооблигаций. Дефолт наступает, если эмитент не может погасить долг по облигациям. Чем выше доходность и ниже цена облигации, тем выше риск дефолта эмитента.

8
Что такое кредитный риск облигаций?

Кредитный риск облигаций - это риск неплатежа или задержки выплат купонов и/или основной суммы облигации. В зависимости от уровня риска того или иного эмитента рейтинговые агентства присваивают эмитентам определенные рейтинги надежности.

9
Что такое рыночный риск облигаций?

Рыночный риск облигаций - это риск изменения стоимости облигации в результате динамики уровня стоимости или волатильности текущей рыночной доходности.

10
Из чего состоят расходы инвестора?

Расходы инвестора при торговле на фондовом рынке состоят не только из налогов. Помимо них, с инвестора взимается комиссия за хранение ценных бумаг, комиссия биржи и комиссия брокера.

11
Что такое налоговая льгота при владении ценными бумагами более трех лет

Владение облигациями, акциями, паями открытых ПИФов более трех лет дает право на налоговый вычет при их продаже (право действует для бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года). Предельная сумма налогового вычета рассчитывается по формуле: количество полных лет владения бумагой (не менее трех) умноженное на 3 млн. рублей. Если предельная сумма вычета меньше прибыли инвестора, тогда от налога освобождается разница между прибылью и предельной суммой вычета.

Вычет можно получить один раз в году. Вычет не применяется для ценных бумаг на индивидуальном инвестиционном счете.

Инвесторы Доход от реализации Купонный доход
Физические лица резиденты (НДФЛ) 30 % 30 %
Физические лица резиденты (НДФЛ) 15 % / не облагается 15 % / не облагается
Физические лица резиденты (НДФЛ) 30 % 30 %
Физические лица резиденты (НДФЛ) 15 % / не облагается 15 % / не облагается
Физические лица резиденты (НДФЛ) 30 % 30 %
Физические лица резиденты (НДФЛ) 15 % / не облагается 15 % / не облагается
Физические лица резиденты (НДФЛ) 30 % 30 %
Физические лица резиденты (НДФЛ) 15 % / не облагается 15 % / не облагается

Показать больше


Настоящим АО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что АО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензий:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-01093 от 13 марта 2024 года, выдана Банком России, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную АО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».

АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо!
Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе
Консультация
Подать заявку
Обмен валюты
Задать вопрос спикеру
Звонки от мошенников
В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.
Как защитить себя?
Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.
Будьте бдительны!