многоканальный
Организатор
Рейтинг эмитента byA+
Рейтинг эмитента B-
Рейтинг эмитента B
О компании
- Компания Евроторг является крупнейшим игроком в потребительском ритейле Белоруссии. Компания занимает долю рынка в 19%. По состоянию на 2020 г. компания управляет 879 магазинами в 323 населенных пунктах. Сеть охватывает 125 из 129 территориальных административных округов Белоруссии. Основная ставка делается на магазины «у дома» в эконом-сегменте.
История и структура бизнеса:
- Евроторг объединяет два бизнес-направления: (1) ведущую сеть продовольственных магазинов и (2) один из крупнейших в СНГ и один из немногих прибыльных в мире проект в секторе онлайн торговли продовольственными товарами.
- Евроторг является неоспоримым лидером рынка продовольственного ритейла Беларуси по всем возможным параметрам сравнения: по доле рынка, количеству магазинов, торговой площади, географическому покрытию, узнаваемости и лояльности среди покупателей.
- Евроторг ‒ первая в истории Беларуси компания не из финансового сектора, получившая международные кредитные рейтинги; первый и единственный в истории Беларуси корпоративный эмитент еврооблигаций.
- Евроторг является абсолютным лидером ритейла с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания в Беларуси в 2019 году. На рынке современных форматов торговли доля Компании составила около 38% в 2019 году, что превышает результат ближайшего конкурента в ~5 раз, а также превосходит совокупную долю ближайших пяти игроков. Евроторг также обладает географическим лидерством, присутствуя в более чем 190 населенных пунктах, где не представлены другие игроки современных форматов торговли.
- На сегодняшний день сервис онлайн торговли продуктами питания Евроторга является крупнейшим на рынке Беларуси с долей 97% и 3,7 млн заказов1 в год. Успех онлайн канала обеспечивается сильным брендом и эффективностью построенных бизнес-процессов: высокой точностью сбора заказов, эффективной цепочкой поставок и уникальной онлайн-платформой. Благодаря этим факторам Евроторг сумел достичь прибыльности онлайн-направления на операционном уровне.
Операционные показатели:
- 3,7 млн заказов1 – один из крупнейших (по количеству заказов) игрок на онлайн-рынке розничной торговли продуктами питания в Восточной Европе;
- Прибыльность проекта – один из немногих прибыльных сервисов онлайн-торговли продовольственными товарами в мире;
- ~590 собственных транспортных средств для доставки;
- ~800 курьеров и ~940 комплектовщиков в штате;
- 8 «dark stores» и один распределительный центр с общей площадью ~27,9 тыс. кв.м – собственная инфраструктура сборки и доставки заказов;
- Собственная IT система, разработанная сотрудниками Компании.
Параметры размещения:
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» |
|---|---|
| Рейтинг ООО «Евроторг» (Оферент) | Эксперт РА: byA+ «Стабильный» Fitch Ratings: B «Негативный» | Standard & Poor's: B- «Стабильный» |
| Облигации | Биржевые облигации серии 001Р-02, размещаемые в рамках программы |
| Номинальный объем выпуска | 3 500 000 000 рублей |
| Номинал облигации | 1 000 рублей |
| Цена размещения | 100% от номинала |
| Срок обращения | 5 лет |
| Колл-опцион | Через 4 года в дату окончания 16 купона по цене – 100% от номинала. Решение о досрочном погашении должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 16 купона |
| Купонный период | 91 день (20 купонов) |
| Ставка купона | 10,35% годовых |
| Способ размещения | Букбилдинг по купону |
| Дата размещения | 11.03.2021 |
| Размещение и обращение | ПАО Московская Биржа, ожидается Второй уровень |
| Агент по размещению | Газпромбанк |
| Организаторы | УНИВЕР Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, МКБ, БК РЕГИОН, Совкомбанк, Ренессанс Капитал |
| Депозитарий | НКО АО НРД |
| Представитель владельцев облигаций | Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» |
| Управляющая компания | АКРА Риск-Менеджмент |
Почему мы
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Членство с 2007 года
Умеренно высокий уровень кредитоспособности
Аудитор
Очень высокий уровень качества услуг
Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж
МФК "Город Столиц", Башня "Москва",
Северный блок
Настоящим АО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что АО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензий:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01093 от 13 марта 2024 года, выдана Банком России, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную АО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».
АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
