ПАО ГК «Самолет»





ПАО ГК «Самолет»

Один из крупнейших девелоперов в России

Организатор

 

Рейтинг эмитента: А

со стабильным прогнозом

Рейтинг эмитента ruA-

со стабильным прогнозом

О компании

  • ГК «Самолёт» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

    Предварительная дата открытия книги заявок: 10 февраля 2022 года, с 11-00 до 15-00 МСК
    Индикативный объем выпуска: 12 млрд. рублей

Параметры размещения:

Эмитент ПАО «ГК «Самолет»
Кредитный рейтинг Эмитента А-(RU)/Позитивный (АКРА)
ruA-/Стабильный (Эксперт РА)
А.ru/Стабильный (НКР)
Форма выпуска Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 
Регистрационный номер выпуска 4B02-11-16493-A-001P от 03.02.2022 
Индикативный объем выпуска  12 000 000 000 рублей 
Номинальная стоимость 1 000 рублей 
Цена размещения 100% от номинальной стоимости облигаций 
Срок обращения 6 лет
Срок до оферты  3 года 
Купонный период 182 дня 
Ориентир по доходности Не выше значения G-curve* на сроке 3 года + 375 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги 
Предварительная дата сбора книги заявок  10 февраля 2022 года, с 11-00 до 15-00 МСК
Способ размещения ООО «УНИВЕР Капитал», Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ТКБ БАНК ПАО
Организаторы УНИВЕР Капитал, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Экспобанк 
Технический андеррайтер Совкомбанк
Депозитарий  НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение ПАО Московская Биржа, Первый уровень
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов


Страница раскрытия информации


Скачать тизер

Форма сбора заявок

Почему мы

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года
 

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Moore Stephens

Аудитор

Наивысший уровень качества услуг

Топ-10
 
Топ-25
 

Спасибо!

Благодарим за вашу заявку.

Настоящим АО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что АО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензий:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01093 от 13 марта 2024 года, выдана Банком России, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную АО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».

АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо!
Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

Открыть счет в офисе
Консультация
Подать заявку
Обмен валюты
Задать вопрос спикеру
Звонки от мошенников
В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "ИВА Партнерс". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «ИВА Партнерс», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.
Как защитить себя?
Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.
Будьте бдительны!