Информационный обзор Российских IPO

Основные сведения:

• Группа Arenadata (далее — Группа) — ведущий российский разработчик на рынке систем

управления и обработки данных.

• Компания представлена во всех ключевых нишах рынка, имеет наиболее полный

продуктовый портфель и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых

категорий.

• Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях

экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном

секторе и не только.

Предварительные параметры Предложения

параметры публичного предложения первичного

выпуска акций на Московской Бирже

Ключевые инвестиционные преимущества Группы, по мнению Компании:

• Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных с потенциалом

кратного роста для российских разработчиков.

• Группа является единственным игроком на рынке, решения которого представлены во всех

ключевых продуктовых сегментах, и занимает лидирующие позиции во многих из них.

• Единая продуктовая платформа, комплексно решающая широкий спектр задач по работе с

данными.

• Стратегия развития Группы направлена на рост клиентской базы, которая преимущественно

состоит из клиентов B2B и B2G секторов ввиду их высокой потребности в построении

эффективных систем по работе с данными.

• Долгосрочная стратегия реализации прибыльного роста.

• Кратный рост выручки при высоком уровне рентабельности и конверсии в денежный поток.

• Команда единомышленников-визионеров с уникальными компетенциями в разработке.

Финансовые показатели:

Принципы определения аллокации инвесторам

Стратегия роста Компании:

• Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать

функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные

продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.

• Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и

комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке

(pay-as-you-go).

• Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и

партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными

версиями продуктов и подписочной моделью.

- Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между

розничными и институциональными инвесторами.

- Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

- Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит

участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода

сбора заявок.

12 мес. 2021 12 мес. 2022 12 мес. 2023 6 мес. 2024

Выручка, млн руб. 1555 2494 3951 2329

OIBDA, млн руб. 694 904 1662 601

Капитализированные

расходы, млн руб.

42 68 144 28

Чистая прибыль, млн руб. 651 970 1456 608

Техническое применение решений Группы, включающие в себя:

• Объединение данных из различных источников;

• Управление данными (хранение, обработка, анализ и защита);

• Мониторинг и аудит данных;

• Интеграция данных с другими системами и приложениями

позволили увеличить клиентскую базу с 2022 года (49 единиц) более чем в 2 раза к концу 1

полугодия 2024 года (115 единиц).

Принципы определения аллокации инвесторам

Стратегия роста Компании:

• Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать

функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные

продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.

• Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и

комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке

(pay-as-you-go).

• Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и

партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными

версиями продуктов и подписочной моделью.