«УНИВЕР Капитал» - организатор выпуска облигаций ООО «ТАМИ и КО» (торговая марка HENDERSON) | Инвестиционная группа «УНИВЕР»

Пресс-центр

«УНИВЕР Капитал» - организатор выпуска облигаций ООО «ТАМИ и КО» (торговая марка HENDERSON)

24.09.2021


28 сентября 2021 года планируется размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ТАМИ и КО» серии БO-01. Организаторами выпуска выступят УНИВЕР Капитал, BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB, ИФК Солид, ITI Capital, Совкомбанк.


Предварительные параметры размещения:


  • Рейтинг Эмитента: ruВВВ+/«Стабильный» от Эксперт РА

  • Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00044-L от 30.08.2021

  • Размер выпуска: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

  • Номинал одной облигации: 1 000 рублей

  • Срок обращения: 3,5 года (1274 дня)

  • Купонные выплаты: 91 день, 14 купонных периодов

  • Способ размещения: book-building внебиржевой и биржевой Book-building в режиме Z0

  • Ставки купонов: ставка 1-го купона определяется по итогам book-building, cтавки 2 – 14 купонов равны ставке 1-го купона

  • Индикативная ставка первого купона: 10,00 – 10,50% годовых (YTM 10,38 – 10,92% годовых)

  • Амортизация: 5-6 купоны: по 5% от номинальной стоимости; 7-10 купоны: по 7,5% от номинальной стоимости; 11-14 купоны: по 15% от номинальной стоимости

  • Размещение, обращение: Московская Биржа, открытая подписка, Третий уровень

  • Организаторы: УНИВЕР Капитал, BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB, ИФК Солид, ITI Capital, Совкомбанк


  • Раскрытие информации в сети Интернет
    Презентация для инвесторов 
    Тизер

    ООО «Тами и КО»
    объединяет магазины под брендом HENDERSON, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды. Сегодня HENDERSON присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных более, чем в 60 городах России и представляет собой вертикально интегрированную компанию. Выручка Henderson за период с 1 июля 2020 по LTM 30 06 2021 выросла на 23 % (за период 6 месяцев 2021 против аналогичного периода 2019 на 30%) несмотря на ограничения, введенные в 2020-21 гг в связи с пандемией COVID-19. Смягчить негативный эффект ограничений позволил рост продаж через интернет магазин-компании, составивший в 2020-м году 100%.



    Поделиться:

    Почему мы

    Инвестиционная группа «ИВА Партнерс» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России

    С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

    С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

    Членство с 2007 года
     

    Moore Stephens

    Аудитор

    Наивысший уровень качества услуг

    Топ-10
     
    Топ-25
     

    Настоящим ООО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что ООО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

    ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

    Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».

    ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

    Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

    Спасибо!

    Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.

    Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
    Спасибо!
    Благодарим за обращение. Асхат Сагдиев лично ответит Вам.

    Открыть счет в офисе
    Консультация
    Подать заявку
    Обмен валюты
    Задать вопрос спикеру
    Звонки от мошенников
    В последнее время мы стали получать информацию от посетителей нашего сайта из разных городов России о звонках по телефону от имени консультантов "УНИВЕР Капитал". Звонки поступают с неизвестных мобильных телефонов, в которых сообщается о проводимых конкурсах, акциях, выдаче бесплатных сертификатов, с настойчивым требованием перейти для последующих консультаций в Skype.

    Сообщаем, что эти звонки и предлагаемые услуги не имеют никакого отношения к Инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал», и производятся неизвестными нам лицами и с явно мошенническими целями.
    Как защитить себя?
    Проверяйте достоверность информации о проводимых конкурсах и акциях на нашем официальном сайте в разделе Новости, а также официальных аккаунтах в Telegram, Facebook и ВКонтакте.

    Запишите номер нашей компании в адресную книгу своего телефона: +74957925550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

    В случае малейших подозрений – обращайтесь в нашу Службу поддержки.
    Будьте бдительны!