многоканальный
Пресс-центр
Глобальным координатором и совместным букраннером IPO выступил "ВТБ Капитал", BCS Global Markets — совместным букраннером. "Открытие Брокер", "УНИВЕР Капитал" и Совкомбанк выступили соорганизаторами IPO.
Всего компания привлекла 2,9 млрд рублей, что означает рыночную капитализацию на момент начала торгов в 57,3 млрд. Часть полученных средств планируется потратить на приобретение участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов. В июне Cushman & Wakefield оценил стоимость земельного банка «Самолета» в 176,9 млрд рублей, а все активы — в 201 млрд рублей.
Краткие параметры выпуска:
✔ Объем размещения: до 3,078,968 обыкновенных акций.
✔ Диапазон цены: 950-1110 руб.
"ПАО “ГК Самолет” разместил акции с премией к средним по отечественному рынку мультипликаторам, но относительно перспективных аналогов развивающихся рынков, таких как тайская Amata Corporation Public Company или индонезийская PT Summarecon Agung, средняя оценка диапазона размещения предусматривала дисконт около 25–30 %.
Существенные площади с подведённой инфраструктурой (порядка 4 млн м2 ) на старте, открытые лимиты проектного финансирования (5,5 млрд рублей, коэффициент покрытия долгов более 1,2) под подтверждённые рыночным опытом объёмы продаж реализуемых проектов, высокий коэффициент поглощения (меньше 3) все эти факторы с учётом текущих показателей позволяют надеяться на рост EBITDA на уровне 20% в следующие 3–5 лет" - отмечает Алексей Васильев, советник генерального директора ИК "УНИВЕР Капитал".
Другие новости
Все новости
Почему мы
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Членство с 2007 года
Аудитор
Наивысший уровень качества услуг
Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж
МФК "Город Столиц", Башня "Москва",
Северный блок
Настоящим АО «ИВА Партнерс» уведомляет о том, что АО «ИВА Партнерс» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
ООО «ИВА Траст» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензий:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-01093 от 13 марта 2024 года, выдана Банком России, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную АО «ИВА Партнерс» или ООО «ИВА Траст».
АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «ИВА Партнерс»»/ООО «ИВА Траст» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. АО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
